敢為人先 認真謀事 勇于創新 鍥而不舍 ——債券主體變更中展現的“國信文化”

2018-12-13 集團副總經理劉曉東

2014年3月25日,集團收到了中央國債登記結算有限責任公司發來的《債務繼承確認書》,標志著07、10青島國信債債券主體變更,以及12國信集團債地鐵資產劃轉工作正式完成,成為國內首家同步完成外部資產劃轉與內部資產重組的成功案例,為我市和集團在全國資本市場上樹立了良好形象和信用品牌。過程中,“敢為人先、認真謀事、勇于創新、鍥而不舍”的“國信文化”,是圓滿完成債券主體變更工作的關鍵支撐,是“國信文化”在具體工作中的集中體現。

一、敢為人先、永爭第一

面對困難,不言放棄。2013年底,按照構建子公司專業化運作平臺和完成市政府關于地鐵資產劃轉的工作任務,集團需要并聯推進07、10青島國信債主體變更和12國信集團債資產劃轉工作。該項工作,涉及外部資產劃轉與內部資產重組,是迄今為止全國債券市場首例,沒有國家規定、行業慣例及經驗借鑒。在嚴峻困難面前,集團董事長以“敢為人先、永爭第一”的勇氣和魄力,要求下最大決心、下最大氣力完成債券主體變更與地鐵資產劃轉工作,從根本上改變集團主要資產長期鎖定在國信實業、影響專業子公司重組運營的被動局面,夯實“二次創業”發展基礎。經過充分論證和周密部署,集團制訂的內外部重組方案獲得國家主管部門的高度肯定,是對資本市場重組的有益嘗試。

二、認真謀事、勇于創新

沒有標準,創造標準。在國家僅規定了單獨內、外部資產重組的債權人大會會議規則和公告內容的情況下,集團分管領導帶領有關部室,與國家發改委、中央國債登記結算公司、承銷商和托管行進行了多輪溝通研究,汲取云南城投債重組失敗教訓,從依法合規、可操作、可落地等方面出發,根據集團特點,創造性提出了內部資產重組與外部資產劃轉同時進行的債權人大會組織方式、會議規則及公告方式,并獲中債登等主管部門確認,為召開債權人大會創造了條件。隨后,集團研究決定,07青島國信債、10青島國信債主體變更,與12國信集團債、兩期短融和一期中票等6個債券持有人會議同時組織、同時召開,并按要求獲得50%以上債券持有人的同意,工作任務艱巨繁重。

三、鍥而不舍、永不放棄

咬定青山,立根破巖。同時召開的6個債券持有人會議,涉及多個監管部門,以及不同的債券承銷商、托管行和持有人等共89家單位,遍布全國各地,操作流程非常復雜、溝通任務非常繁重。因07青島國信債和10青島國信債發行時利率較低,尤其是10青島國信債原擔保人為集團公司,在債券主體變更后將變成無擔保債,對債權人的利益影響很大,有的債券持有人直接表示要投反對票,有的不愿參與表示棄權。在此情況下,集團領導與有關各方展現出鍥而不舍的鉆勁與韌勁,多渠道、多方位與債券持有人保持溝通聯系,真心表達誠意,不厭其煩解釋緣由,說明方案,詳細介紹集團公司基本情況、本次重組的具體安排和后續資金保障等,并邀請債券持有人來青,現場考察海天中心等項目,盡最大可能打消債權人疑慮,爭取其支持,相關溝通工作一直持續到會議結束。

精誠所至,金石為開。2014年2月12日,青島國信債券持有人會議如期召開,債券持有人、承銷商、托管行等單位派代表參加了會議,市國資、發改,地鐵集團、審計機構、律師代表等列席了會議。在會議結束前的30分鐘,仍未達到規定比例的支持票。但集團上下始終沒有放棄,相信集團的實力和能力,通過各種渠道、使用最大力量持續溝通,會議在最后時刻天道酬勤,大多數債權人對國信集團恪守誠信、尊重市場、依法合規的做法給予了充分認可和高度肯定,獲得了規定比例債權人的支持,順利通過了“12國信集團債”地鐵資產置換,“07青島國信債”、“10青島國信債”主體變更方案,并形成會議公告及法律意見,成為國內首例內部重組與外部資產劃轉同時完成的成功案例。國內知名評級機構給予了“07青島國信債”AAA級信用等級,維持了“10青島國信債”和“12國信集團債”原信用等級。與此同時,集團爭取到了交通銀行繼續按照最優惠費率對“07青島國信債”提供擔保。

債券持有人大會的圓滿完成,彰顯了集團公司對企業誠信經營的堅持、對債券持有人的尊重、對市場的敬畏,維護并提升了我市和集團公司的資信和良好形象,贏得了資本市場與社會各方的一致認可,為集團公司理順產權關系、夯實“二次創業”發展基礎奠定了堅實基礎。

集團領導和有關各方,在債券主體變更工作中展示的“敢為人先、認真謀事、勇于創新、鍥而不舍”的“國信文化”,正是確保集團公司發展壯大、取得成功的核心因素和內在根本,也是推動形成實現“國信夢”的強大精神力量,值得在全集團總結凝練與推廣宣傳。

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